Перша половина 13 століття.Величезна армія Батия загрожує нашестям з півдня. Шведські лицарі замишляють хрестовий похід на Русь, вони засилають до Новгорода шпигуна. Боярська опозиція готує замах на Олександра, виношує зрадницький план здачі міста. На довершення до всього, кращий друг князя Ратмір проникся пристрастю до красуні-княжни і тепер може стати для Олександра небезпечним ворогом.
